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政策+投資雙輪驅(qū)動-國內(nèi)光纖光纜行業(yè)需求旺盛
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行業(yè)動態(tài)
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發(fā)布時間:
2017-05-18
信息化戰(zhàn)略將是我國發(fā)展的中心,而寬帶網(wǎng)絡建設是未來信息化改革的基石。我國目前寬帶網(wǎng)絡覆蓋率較低15年寬帶網(wǎng)絡普及率達到50%,農(nóng)村寬帶普及率還不到30%。據(jù)16年3月公布的“十三五”綱要中提出要在2020年使得98%的行政村通寬帶,寬帶普及率達到70%;相比于擁有99%的互聯(lián)網(wǎng)普及率美國,我國的寬帶普及率還有40%以上的提升空間。在“寬帶中國”的目標中2020年寬帶用戶要達到4億,未來5年寬帶用戶還有2億的增長空間。目前我國大部分城市的主要城區(qū)的寬帶網(wǎng)絡已基本建設完畢,未來農(nóng)村和部分城市寬帶網(wǎng)絡建設將是未來發(fā)展的重點。
政策+投資雙輪驅(qū)動,光纖光纜行業(yè)需求旺盛
我國政府先后公布了“寬帶中國”、“提速降費”、“十三五“綱要等政策,對我國的網(wǎng)絡建設提出了目標。運營商隨后加大了傳輸網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信的投資,從14年34.2%的投資占比提升至38.1%。隨著IDC的建設進入高速發(fā)展的時期,而IDC的建設勢必將帶動對光纖光纜的需求提升。自2007年至2015年IDC以34.8%的復合增長率增長,我們預計光纖光纜在IDC建設方面的需求仍將保持30%以上的速度增長。隨著政策和投資的不斷落地,預計15年、16年國內(nèi)光纖光纜的需求將持續(xù)增長。目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)光纖、光纜的新增產(chǎn)能還未全部投產(chǎn),而光纖光纜的需求強勁,導致了國內(nèi)光纖、光纜供不應求的局面。在15年年底移動的光纖集采項目中標結(jié)果顯示集采價格較14年增長了7%,印證了目前國內(nèi)供不應求的局面。我們預計我國生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能還不能在短時間內(nèi)投入生產(chǎn),16年光纖光纜行業(yè)將繼續(xù)保持供不應求的局勢。
光棒、光纖自給率提高,毛利潤有望進一步改善
光纖預制棒是生產(chǎn)光纖的主要原材料,其成本占光纖生產(chǎn)總成本的65%-70%;通過與國外先進的擁有光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)合作,我國逐漸掌握光纖預制棒的生產(chǎn)技術并取代國外進口光棒,同時在15年8月商務部通過反傾銷案,對日本和美國光棒的生產(chǎn)廠商增收反傾銷稅,為國內(nèi)光棒生產(chǎn)廠商提供了良好的發(fā)展契機。國內(nèi)部分擁有光棒生產(chǎn)能力的生產(chǎn)廠商的光棒自給率提高將降低企業(yè)光纖、光纜的生產(chǎn)成本,毛利潤有望改善。同時光纖由于技術原因在對于部分型號的光纖嚴重供不應求,部分光纖光纜任然保持較高的毛利潤。